上调增发价设定减持底线,ST得亨欲摘星脱帽

日期:2019-09-14编辑作者:新车试驾

停牌近8个月之久的*ST得亨[9.69 4.98%]昨日公布了资产重组预案,拟通过非公开发行的方式注入汽车零部件资产。重组后,*ST得亨将摇身变为汽车零部件类上市公司,而*ST得亨也有望因此摘星脱帽。

停牌近8个月之久的*ST得亨[9.69 4.98%]昨日公布了资产重组预案,拟通过非公开发行的方式注入汽车零部件资产。重组后,*ST得亨将摇身变为汽车零部件类上市公司,而*ST得亨也有望因此摘星脱帽。

在资产重组方案被股东大会否决之后,*ST得亨今日推出了第二份方案,与前一次的方案相比,此次所购标的资产的内容、估值均无重大变化,最核心的是将前一次的4元/股增发价格上调至4.3元/股,此外,重组方还做出了将来*ST得亨股价低于20元时不予以减持的特别承诺。

预案显示,公司将向均胜集团及其一致行动人发行股份购买其持有的均胜股份75%股权、长春均胜100%股权、华德塑料82.3%股权和华德奔源100%股权。上述拟购买资产账面净资产为3.58亿元,评估后净资产8.79亿元,增值率为145.47%。本次交易完成后,均胜集团及其一致行动人将取得上市公司的绝对控股地位。

预案显示,公司将向均胜集团及其一致行动人发行股份购买其持有的均胜股份75%股权、长春均胜100%股权、华德塑料82.3%股权和华德奔源100%股权。上述拟购买资产账面净资产为3.58亿元,评估后净资产8.79亿元,增值率为145.47%。本次交易完成后,均胜集团及其一致行动人将取得上市公司的绝对控股地位。

*ST得亨于今年1月10日披露重大资产重组预案,拟向重组方均胜集团等三家对象发行约2.2亿股,购买其持有的评估值约为8.8亿元的汽车零部件类资产,增发价格为4元/股。由于*ST得亨此次重组系破产重整计划一部分,因此根据规定,其购买资产发行股份的价格采取协商确定,而且在股东大会上必须由出席会议股权所持表决权2/3和出席会议社会公众股东表决权2/3通过,同时关联股东回避表决。但是,在公司1月25日召开的股东大会上,重组方案的同意比例仅为56.4%,据知情人士透露,中小股东认为增发而投了否决票,直接导致重组预案被否。

公司拟向均胜集团及其一致行动人发行2.20亿股,发行价格为4.00元/股。

公司拟向均胜集团及其一致行动人发行2.20亿股,发行价格为4.00元/股。

根据*ST得亨与重组方均胜集团及其一致行动人安泰科技和自然人骆建强签订的新《发行股份购买资产协议》,本次公司将向三方发行股份购买其合计持有的宁波均胜汽车电子股份有限公司75%股权、长春均胜汽车零部件有限公司100%股权、华德塑料制品有限公司82.3%股权和华德奔源100%股权,并确定交易标的作价为8.87亿元,股份发行价格协商确定为4.30元/股,共计发行约2亿股。本次发行价格比第一次被否的方案每股提高了0.3元,增发股份相应减少约2000万股。

均胜集团承诺,注入资产在2010年8月~12月、2011年、2012年三个期间,合并报表归属于母公司所有者的净利润合计分别不低于4844.74万元、1.44亿元和1.68亿元。

均胜集团承诺,注入资产在2010年8月~12月、2011年、2012年三个期间,合并报表归属于母公司所有者的净利润合计分别不低于4844.74万元、1.44亿元和1.68亿元。

除此之外,新方案中均胜集团特别承诺:一是若*ST得亨股票的二级市场价格低于20元/股,不减持其持有的股票;二是均胜集团及其一致行动人与股份公司签署了《盈利补偿协议》,均胜集团承诺:*ST得亨拟购资产2011年、2012年和2013年归属于母公司所有者的净利润,分别不低于15058万元、17646万元和19322万元。

值得注意的是,经过固定资产拍卖和均胜集团资产注入后,*ST得亨2010年三季报显示,2010年前三季度公司净利润为1.35亿元,连年亏损的局面得到扭转。而借着此次重组,公司也能够顺利地摘星脱帽。

值得注意的是,经过固定资产拍卖和均胜集团资产注入后,*ST得亨2010年三季报显示,2010年前三季度公司净利润为1.35亿元,连年亏损的局面得到扭转。而借着此次重组,公司也能够顺利地摘星脱帽。

此外,记者注意到近日国家发改委核准均胜集团收购德国Preh GmbH公司股权。而目前在均胜集团与德国Preh Gmbh合资公司宁波普瑞中,均胜持有的50%股权计划注入*ST得亨;均胜集团表示,将在三年内将德国prehGmbh公司股权装入股份公司以解决市场关注的同业竞争问题,同时也可保证公司持续发展。有关资料显示:德国Preh GmbH是老牌汽车零部件供应商,成立于1919年,主要为整车企业开发和生产驾驶员控制与车载传感器系统、以及控制器和装配系统,全球有6个分支生产及销售基地,客户涵盖全球所有的高端车型生产厂商。PREH GmbH公司在汽车电子领域拥有众多专利,宝马iDrive和奥迪MMI系统多项重要技术专利都由PREH拥有,是汽车驾驶员控制系统、电控单元和传感器等领域的行业领导者。

另一方面,*ST得亨的重组可谓是一波三折,自从被ST后,从2008年至今,公司先后传出与百瑞信托、隆鑫地产、一汽集团等多家公司的重组“绯闻”,不过多次重组计划均因重组双方在巨额债务问题上存在分歧而告吹。此次重组预案敲定终于使得*ST得亨咸鱼翻身。

另一方面,*ST得亨的重组可谓是一波三折,自从被ST后,从2008年至今,公司先后传出与百瑞信托、隆鑫地产、一汽集团等多家公司的重组“绯闻”,不过多次重组计划均因重组双方在巨额债务问题上存在分歧而告吹。此次重组预案敲定终于使得*ST得亨咸鱼翻身。

受此鼓舞,公司昨日复牌便“一字”涨停。

受此鼓舞,公司昨日复牌便“一字”涨停。

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